为了自己的目的，克劳斯与情人杰妮薇达成了秘密同盟。虽然两人各怀鬼胎，但在其他势力被消灭前，有个强大的盟友总是件好事。而女巫莫妮卡在练咒语时，突然被先祖附身念出了一段秘密的咒语。一旁的另两名献祭女孩惊恐不已，因为莫妮卡得到先祖的指示，完成收获祭。这意味着杰妮薇必须死，让第四名女孩复活，只有这样才能让女巫得到所有的力量。杰妮薇不想死，她还有一个更重要的心愿没有完成，得到始祖母亲埃丝特的魔法书。

以利亚打算重新装修营地，营建出家庭的气氛。正在他指挥工人时，碰到打算离开的杰妮薇。杰妮薇提出在马塞尔时期女巫不能使用魔法，现在有了新的和平协议，所以女巫们打算举办一场公开的庆祝宗教节日，祝福仪式。在这场仪式上社区的人会向献祭女孩奉献祭品，以祈求祝福。以利亚不仅同意，而且还试图说服其他派别在仪式上献礼以表示出和平的诚意。

河口，海莉作为皇族的最后一人，而且又是她解除了狼人的诅咒，所以每天都会有很多狼人聚集在河口小木屋前，看望这位可能是狼人救世主的女人。这反而让海莉很紧张。这时克劳斯打电话给奥利弗，让他找一个狼人加里，加里很可能是克劳斯父系一族的成员。克劳斯想知道父系家族里一颗存放魔法戒指的石头下落。此外克劳斯还关照，如果以利亚要求狼人参加一场向女巫致敬的聚会，必须答应并表现出善意，以麻痹以利亚，认为协议的确管用。

马塞尔和蒂埃里达成了共识，要夺回被克劳斯抢走的生活。但除了选择留在营地，由迪比亚率领的吸血鬼外，其他吸血鬼都已经离开了新奥尔良。马塞尔和蒂埃里试图拉拢迪比亚一同对抗克劳斯，却被拒绝。蒂埃里发现克劳斯与女巫、狼人多次接触。了解克劳斯的马塞尔知道，他必定有阴谋。只要利用好这一点，就能离间以利亚和克劳斯，趁机夺回领导权。

以利亚让各派参加女巫庆典的工作并不顺利，迪比亚有抵触情绪，科雷亚趁机谈条件。海莉也不愿意，但杰克逊和奥利弗却很配合，这反而让以利亚产生了警觉。在离开河口前，以利亚提醒海莉不要信任这两个人。多了个心眼的海莉注意到杰克逊和奥利弗经常在窃窃私语，自己出现后两人又像是没事人一样。忍无可忍的海莉一把抓住奥利弗的后劲抵在墙上，杰克逊无奈只能说出与克劳斯的秘密联盟。知道真相后，海莉暂时无法决定如何选择。

克劳斯以为自己与女巫的结盟能让情人杰妮薇帮忙解除基兰身上的咒语。杰妮薇借机提出要看克劳斯母亲的魔法书，否则无法帮助基兰。这样的威胁让克劳斯愤怒异常，掐住杰妮薇的脖子让她知道自己不会受人威胁。杰妮薇也马上反击，几句咒语就能让克劳斯头痛欲裂，只好松手放开杰妮薇。到了这个地步，短暂的情人关系就此结束。

盛大的祝福仪式终于开始，三名献祭女孩在众人的簇拥下接受沿街观众的欢呼，然后三人在礼台上分别展示了土、风、火三个元素魔法，让仪式达到高潮。最后在献祭品的环节，因杰妮薇的指使，达维娜没有收到任何祭品。与此同时杰妮薇还指使人到吸血鬼营地偷魔法书，没想到克劳斯早已料到，特意为杰妮薇准备了特别的礼物。

达维娜看到自己面前空空荡荡，而莫妮卡和另一个女孩面前摆满了祭品，知道是女巫们在惩罚自己以前的行为。就在达维娜准备离开时，碰到了冒险来参加典礼的乔什，赶来的克劳斯也同样发现了乔什。达维娜想对抗克劳斯，但原本汇集在她身体里另三名女孩的法力早已回归本体，以她现在的力量根本不是克劳斯的对手。克劳斯吸引到现场所有人的注意后，大声宣布宽恕乔什之前的背叛行为，并亲自向达维娜献出祭品。这出乎达维娜的意料，但不远处的杰妮薇知道这是他在向自己示威。达维娜打开克劳斯的祭品，里面居然是一枚其他吸血鬼梦寐以求的日光戒指及一张制作戒指秘籍。这意味着乔什不仅被宽恕，还能得到在白天行动的殊荣。而知道制作戒指方法的达维娜，必然会得到吸血鬼的尊重，地位不同一般。

突然，典礼现场来了一队手鼓乐队。在有节奏敲打声中，众人以为是安排的节目，目光都被他们吸引。鼓声结束，领头人宣称带来了马塞尔的消息。没等众人反应过来，几名鼓手掏出匕首割开自己的手腕，鲜血喷涌而出。现场的吸血鬼见到鲜血凶性大发，以利亚正要阻止，此时又有人关闭了电源，黑暗中一片混乱，惨叫声四起。等灯光再次亮起，已经血流满地，十几具尸体散布在大厅里。大厅的墙上用鲜血写着“永无宁日”。

蒂埃里正在向马塞尔汇报惨案的成果，马塞尔自以为手里有了谈判筹码时，以利亚已经寻踪而至。马塞尔并不担心被杀，因为他知道克劳斯和女巫、狼人之间的秘密，而以利亚不知道。以利亚见马塞尔居然敢威胁自己，但的确又不能杀他。于是以利亚挖出了蒂埃里的心脏，以示警告。被始祖挖出心脏的蒂埃里将无法复活。

好不容易收拾好现场的杰妮薇筋疲力尽的回房间，遇到特意来给她送祭品的克劳斯。打开放祭品的盒子，赫然是一对人手，这正是被派去偷魔法书的人的手。受到如此羞辱，杰妮薇怒不可遏。在抱着盒子离开前，杰妮薇说出凯米曾为基兰求情而向她献礼，她原本打算帮助基兰，但现在已经打消了这个念头。而且还说出了凯米与马塞尔的一夜情。这对克劳斯是沉重的打击。

海莉作为狼人的代表在典礼现场看到这血腥的场面，也明白以利亚的协议并不能带来真正的和平。弱者永远在强者的怜悯下求生，为了成为强者就必须得到克劳斯的帮助。

以利亚知道克劳斯在背着自己另组织派系，也想警告克劳斯不要破坏协议。但克劳斯不为所动，对他来说帮助自己的族人崛起，并不算是背叛以利亚。

以利亚再次来到河口远远的看着海莉。他经常到这里注视着海莉，除了伊芙，没有其他人知道。他想要的只是看到海莉能平安快乐。伊芙有感于他的真心，愿意帮他照顾看护着海莉。

马塞尔和乔什在蒂埃里的尸体边发誓要不惜一切代价，从以利亚手中重新夺回大权，让蒂埃里不会白白牺牲。迪比亚也带着吸血鬼来参加蒂埃里简陋的葬礼，在他们看来只有反抗始祖才能不屈居在狼人和女巫之下。

以利亚的联盟已经分崩离析。

祝福典礼发生的事让女巫们认识到，因为收获祭未完成，无法得到全部的力量，才导致了今天的结果。就在莫妮卡准备杀死杰妮薇献祭时，先祖再次附身。念出一段奇怪的咒语后，莫妮卡得到先祖的指示，让杰妮薇暂时活着，但必须要有替代品交换。替代品就是克劳斯的孩子。