丽贝卡离开已经一个月有余。这段时间里，克劳斯为了弥补伤痛，拿起画笔沉浸在艺术之中，甚至和杰妮薇鬼混。海莉在等待月圆之夜，但她又如何面对自幼订婚的杰克逊。凯米在照顾被精神折磨的叔叔基兰神父，药物辅助也并没有任何成效。马塞尔时常远远的看着城镇，想着如何夺回失去的家园。新奥尔良开始陷入无人执掌大权的混乱状态。达维娜重新回到了女巫团体，但她却不敢使用魔法。曾经的好友莫妮卡也忌恨她的背叛行为，处处针对她，打击达维娜的自信。

为了维持城镇的稳定，以利亚在教堂，被认为是中立地带的地方，召集吸血鬼和女巫的代表开会。之前马塞尔定下的规矩已经作废，由以利亚新制定的规矩很简单，要么和平相处要么离开走人。正在各方为自己的利益激烈争论时，海莉突然出现在会场，她要代表狼人争取应得的地位。这完全出乎以利亚的意料，狼人离开得太久，没人会愿意分一杯羹给他们。

马塞尔在城镇的边缘，观察着发生的一切。他想与蒂埃里及离开克劳斯的吸血鬼结成同盟，但他现在一无所有，无法说服蒂埃里及其他人追随他。

基兰神父的病情越来越严重，已经控制不了杀人的欲望，还试图攻击凯米。幸亏基兰知道自己情况，事先用脚镣约束了自己的行动范围，凯米才没有受到伤害。

弗朗西斯•科雷亚，一个美女，新奥尔良赌场老板，慈善家，同时又是一个庞大贩毒集团的领导人，其父亲长久以来是人类派别的代表之一。现在她找到以利亚，想取代基兰神父的位置，成为人类与超自然生物的中间人。显然她早有准备，人类的各代表都支持她的提议。如果以利亚拒绝，很可能会受到人类的报复。

以利亚想维持各派平衡，却困难重重。旁观者清，克劳斯建议组织一场舞会，缓解这些矛盾。当晚的舞会上，气氛热烈却火药味十足。科雷亚穿着入时，很快就吸引了以利亚的注意。她已经取得了女巫和狼人的支持，以利亚只能退一步让她暂时代替基兰，直至基兰恢复。科雷亚没有意见，因为她知道基兰不可能复原。海莉刚步入会场，以利亚马上就转移了注意力。与吸血鬼是世仇的狼人同意参加舞会，以利亚必须要感谢海莉。

马塞尔也得到了以利亚在组织各派谈判的消息，以他的经验，如果谈判失败，各方一定会相互杀戮，直到各方愿意和解。在这场杀戮里最弱者会首先成为牺牲品，而不能使用魔法的达维娜就会是其中之一。为此，马塞尔找到还与达维娜有联系的乔什。此时他已经不在乎乔什曾背叛自己的事，只想让乔什提醒达维娜重新振作，恢复使用魔法的信心。

克劳斯建议举办舞会的动机并非为了以利亚，而是有他的私心。他私下与杰克逊单独见面，提出愿意帮助狼人控制新奥尔良。杰克逊一时搞不清他葫芦里卖的什么药。克劳斯似乎想重回狼人家族，并且已经有了自己的计划。吸血鬼有日光戒指可以保护吸血鬼免受日光的伤害，那同样可以创造出月光戒指，让狼人在月圆之夜不再变身。而这个制作的方法，一定就在始祖母亲的魔法书里。这个想法，让杰克逊不由得心动，没有这个弱点，狼人将会是无敌般的存在。

但舞会上还是发生的不开心的一幕，吸血鬼头目迪比亚因之前的仇怨与狼人奥利弗发生冲突。以利亚一手把奥利弗的头按在桌上，杰克逊也掐住了迪比亚的脖子。在海莉的劝说下，两人都松开了手，这才没让举办舞会的目的半途而废。

马塞尔请女巫在教堂的阁楼布下了界限咒语，防止基兰再次伤害到凯米。这让心力憔悴的凯米产生了一丝感激之情。孤单的两人在一起碰撞出爱的激情，但他们没发现房间里杰妮薇安放的小装饰，已经把两人的事情传送到了杰妮薇的魔法镜里。激情过后，马塞尔才发现储物柜上的小装饰，偷偷的塞在衣服里，带到空旷地方一脚踩碎。

乔什也在女巫区找到独自离开舞会的达维娜。他要让达维娜知道，这个世界上还有人在关心她，比如他自己、凯米以及马塞尔。虽然马塞尔曾利用过达维娜的魔力，但马塞尔始终还是关心她，即使她没有了魔法也是如此。或许是感觉到有人在支持着她，达维娜再次恢复了信心，让她对魔法的天赋得到了充分的发挥。

在以利亚的协调下，各派终于达成了和平协议。但在克劳斯看来，不论他是否在协议上签字，新奥尔良最终都会在他领导的狼人统治之下。